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中信證券研報(bào)表示，AI應(yīng)用板塊成為2026年開年主線，年初以來漲幅19%，位居A股首位。后續(xù)AI應(yīng)用催化仍多，AI應(yīng)用加速落地趨勢有望延續(xù)。年初舉辦的CES 2026為觀察后續(xù)AI應(yīng)用落地方向提供了重要窗口。硬件側(cè)，AI正在逐步滲透日常生活，硬件入口形態(tài)日趨多元，涵蓋汽車、機(jī)器人、眼鏡、智能家居等大型終端，以及智能眼鏡、戒指、耳機(jī)等可穿戴設(shè)備和智能玩具細(xì)分品類。軟件側(cè)，模型推理能力升級帶來企業(yè)級Agentic AI加速落地。Rubin等下一代硬件平臺(tái)帶動(dòng)token和推理成本大幅下降，有望進(jìn)一步加速應(yīng)用落地。整體來看，中國在應(yīng)用落地節(jié)奏與用戶規(guī)模方面具備優(yōu)勢，AI應(yīng)用仍具備較大成長空間。
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